CONSULENTE FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Roberto Bondioni

In un’epoca in cui è sempre più importante comprendere i bisogni dei clienti, interpretarli e tradurli in soluzioni, diventa fondamentale affidarsi ad un professionista del settore.
La consulenza patrimoniale è un approccio integrato tra le competenze di un consulente finanziario e i servizi di un primario gruppo bancario.
Il mio obiettivo è quello di seguire i clienti con una consulenza a 360°, accreditandomi come unico interlocutore di fiducia per la gestione dell’intero patrimonio e accompagnandoli nei loro progetti di vita familiari e imprenditoriali.

Chi sono

“Da consulente finanziario a consulente patrimoniale: il patrimonio si segue a 360°”

Mi chiamo Roberto Bondioni e sono un consulente finanziario iscritto all’ Albo OCF delibera n.1476 del 7/10/2020.

I miei clienti mi descrivono come una persona corretta e competente. Impiego nel mio lavoro professionalità serietà e passione per meritare un rapporto di fiducia che duri nel tempo.

Uomo di valori che sono stati tramandati dalla mia famiglia, mi laureo in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bergamo. Dopo aver prestato servizio come Ufficiale presso la Guardia di Finanza dove maturo valori come il coraggio, la disciplina, lo spirito di sacrificio, inizio a lavorare presso una storica banca del territorio. Dopo 16 anni di lavoro subordinato e complice i forti cambiamenti che stanno caratterizzando il sistema bancario Italiano, decido di avviare la professione di Consulente finanziario con grosso spirito motivazionale e risultati tangibili.

Servizi e competenze

Cosa posso fare?

In maniera diretta e per il tramite della Banca per cui lavoro mi occupo di:

Servizi Bancari

Finanziamenti Imprese e Privati

Prodotti Assicurativi vita e danni

Servizi fiduciari

Consulenza Assicurativa

Consulenza Real Estate

Pianificazione Patrimoniale

Consulenza finaniziaria e finanziaria evoluta

roberto bondioni

Consulenza finanziaria Evoluta

Un consulente finanziario deve comprendere le esigenze del cliente e tradurle in soluzioni di mercato. In un’epoca di grossi cambiamenti, dove le scelte devono essere veloci e razionali ma soprattutto indipendenti, molti intermediari privilegiano il collocamento di prodotti finanziari dal forte impatto commissionale.

Io sto promuovendo lo sdoganamento dai business basati sull’incasso di commissioni da prodotti, a favore di un modello basato sul pagamento di un servizio e il contestuale utilizzo dei migliori strumenti a basso costo presenti sul mercato. Ciò mi permette di essere realmente un professionista indipendente in grado di trovare le soluzioni migliori per le esigenze dei nostri clienti.

dove trovarmi

Uffici Principali

Ricevo su tutto il territorio nazionale direttamente presso le nostre filiali.

povincia di bergamo

Parre - Via Duca d'Aosta 20a

Brescia - CIttà

Brescia - Via Moretto 40

provincia di bergamo

Lovere -Via G. Marconi 73

povincia di brescia

Marone - Via Vesto 4e

Informazioni genereli e contatti

Hai una domanda

Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi senza impegno di analizzare la tua situazione patrimoniale.